Video demo : https://youtu.be/7jVsIKoND-8
Ví dụ:
Một công ty sử dụng CRM có yêu cầu phân quyền như sau:
– Giám đốc: có thể tương tác với toàn bộ dữ liệu
– Trưởng phòng có thể xem, thêm, xóa, sửa toàn dữ liệu của phòng ban mình quản lý
Phân quyền truy cập:
- Trưởng phòng sale: chỉ thấy những mục như Lead, account, contact, opportunities…
- Trưởng phòng marketing: chỉ thấy những mục như campain,, target, target list, …
- Trưởng phòng CSKH: chỉ thấy những mục như meeting, leads, account…
– Nhân viên: chỉ có thế tác động đến dữ liệu của chính mình
Let go…
Bước 1: Dĩ nhiên là đăng nhập vào SuiteCRM ^^.
Bước 2: Bạn vào SuiteCRM => Chọn Admin => User Management.
Bước 3: Tiến hành tạo thông tin user bằng cách chọn Create New User, sau đó nhập thông tin user cần tạo như hình.
Sau khi nhập thông tin xong bạn thiết lập tài khoản cho user. Ta chọn password => nhập password => Sau đó chọn Save.
Thực hiện tương tự cho những user khác, sau khi tạo xong ta được danh sách users như hình.
Bước 4:
Ta tiến hành phân quyền cho những user vừa tạo ở trên.
Đầu tiên bạn phân quyền cho Giám đốc.
Bạn chọn Role Management => Chọn Create Role => Nhập thông tin(Name, Description) và thiết lập quyền cho Giám đốc. Vì Giám đốc được quyền thấy toàn bộ dữ liệu nên ta thiết lập “All” cho tất cả các mục.
Tương tự ta thực hiện cho Trưởng phòng Sales, Trưởng phòng Marketing, Trưởng phòng CSKH, nhưng đối với các trưởng phòng họ chỉ thấy được dữ liệu phòng ban của họ và phân quyền thêm, sữa, xóa là group để có thể sữa chữa dữ liệu phòng ban mình.
Đối với trưởng phòng ta thiết lập phân quyền dữ liệu (view), phân quyền thao tác (thêm, sửa, xóa) là “group” để chỉ có thể xem, sửa dữ liệu của phòng ban mình.
Phân quyền truy cập:
+Trưởng phòng sales: chỉ thấy những mục như Lead, account, contact, oppotunities…
Đối với Trưởng phòng marketing chỉ thấy những mục như campain, target, target list,…
Tương tự ta tiến hành phân quyền cho nhân viên sale và nhân viên marketing như kịch bản
Đối với nhân viên, phân quyền access tương tự trưởng phòng, nhưng phân quyền thao tác (xem, xóa, sửa) è set owner: chỉ được sửa dữ liệu do mình quản lí.
Bước 5: Ta thực hiện phân nhóm
Ta chọn Security Groups => Create a Security Groups => Nhập thông tin group cần tạo => Gán user cho Group.
Sau đó ta sẽ ta gán chức vụ cho các thành viên trong gruop vừa tạo.
Các group khác thực hiện tương tự.
Bước 6: Kết quả thu được khi phân quyền, phân nhóm
